Ngân hàng có thế mạnh về dịch vụ đang chiếm ưu thế về lợi nhuận.

Kinh tế khó khăn đã gây áp lực lên các hoạt động của nhiều ngân hàng. Mặc dù vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại lại hết sức ấn tượng.  

Những con số ấn tượng

Đã có tám ngân hàng công bố kết quả kinh doanh có lợi nhuận rất cao. Ngân hàng ACB dẫn đầu với lợi nhuận đạt 1.000 tỷ đồng, Sacombank đạt 754 tỷ đồng, Eximbank đạt tới 723 tỷ đồng. Riêng Techcombank chỉ công bố tổng nguồn vốn huy động đạt trên 45 ngàn tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ hơn như VIBBank,SEAbank, DongaBank cũng công bố kết quả lợi nhuận rất cao. Trong đó, DongaBank đạt hơn 400 tỷ đồng, còn BIDV - một trong những ngân hàng lớn nhất, thâm niên nhất Việt Nam thì lợi nhuận chỉ đạt 604 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch năm.

Bình luận về kết quả trên, tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP.HCM, cho biết những con số công bố là hoàn toàn chính xác. Ngân hàng vẫn cứ lãi lớn ở cả mảng tín dụng lẫn mảng dịch vụ. Điều này trái ngược với việc nhiều ngân hàng vừa qua cứ kêu ca bị lỗ khi lãi suất huy động đầu vào lên đến gần 19% nhưng cho vay lại bị khống chế tối đa 21%/năm.

Trên thực tế thì hiện nay mặc dù lãi suất huy động tăng trên 18%năm nhưng tính bình quân với lãi suất không kỳ hạn, ngân hàng cho lãi suất đầu vào chỉ khoảng hơn 10%/năm trong khi đó ngân hàng vẫn cho vay cố định 21%/năm. Như vậy là quá lời rồi. Chưa kể tới rất nhiều khoản tín dụng ngân hàng huy động từ lúc lãi suất chỉ mới 12%-14%/năm, nay đem ra cho vay 21%/năm. Hơn nữa, mảng dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng, thanh toán quốc tế, ngân hàng vẫn thắng lớn do những thị trường này vừa qua có biến động mạnh.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SJC, cho biết lợi nhuận của các ngân hàng tập trung chủ yếu ở quý I vì khi đó tốc độ tăng trưởng của ngân hàng còn rất cao. Thời điểm đó, các ngân hàng chạy đua cho vay rất mạnh để kéo tỷ lệ dư nợ tín dụng cho vay chứng khoán xuống ngưỡng dưới 3%.

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước Chi nhánh TP.HCM, trong quý I đã có sáu ngân hàng có tỷ lệ dư nợ cho vay vượt 130% so với vốn huy động được. Một số ngân hàng như Ngân hàng Thái Bình Dương khi đó có dư nợ cho vay lên tới 267%. Vì vậy, ông Tuấn cho biết nhiều ngân hàng ngay từ quý I đã có tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt quá mức 30%. Cho nên sang quý II, những ngân hàng này chỉ còn cách đi thu hồi nợ, hạn chế cho vay. Dự báo từ quý III, lợi nhuận của ngân hàng sẽ bắt đầu giảm dần. Nếu kịch bản nền kinh tế vĩ mô không có nhiều thay đổi như lãi suất cơ bản, dự trữ bắt buộc không hạ thì các ngân hàng thương mại sẽ khó đạt kết quả kinh doanh như kế hoạch đã đề ra. Cũng từ quý III, những khoản cho vay đầu tư bất động sản sẽ đến hồi thu nợ. Trong khi tình tình bất động sản đóng băng như hiện nay, nhà đầu tư cũng khó có thể trả nợ ngân hàng. Điều này làm cho tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng lên.

Chuẩn bị mở rộng dịch vụ

Điểm nổi bật trong kinh doanh sáu tháng đầu năm của các ngân hàng là phát triển mạnh dịch vụ ngoài tín dụng. Riêng sàn giao dịch vàng Sài Gòn mỗi ngày cũng đem về cho ACB hàng tỷ đồng. Techcombank đang tìm kiếm lợi nhuận từ mảng dịch vụ thanh toán quốc tế. Phong trào tìm kiếm lợi nhuận từ mảng dịch vụ đang là đích đến của nhiều ngân hàng. Việc tìm kiếm lợi nhuận từ mảng dịch vụ của hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng hơi muộn so với các ngân hàng trên thế giới. Họ đã phổ biến dịch vụ này cách đây hàng chục năm.

Đến nay các ngân hàng Việt Nam mới cung cấp được khoảng 400 loại dịch vụ ngân hàng hiện đại, trong khi thế giới đã có đến gần 6.000 dịch vụ khác nhau. Đại diện Techcombank cho biết đang dành phần lớn ngân sách đầu tư vào ứng dụng, tích hợp công nghệ để cho ra nhiều sản phẩm tiện ích. Techcombank định hướng cung cấp dịch vụ trọn gói “một cửa” để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian. Ông Lê Văn Chí - Tổng Giám đốc SEAbank cũng tiết lộ sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Theo tiến sĩ Lê Thẩm Dương, cần “bóp” mảng tín dụng ngân hàng lại để họ phát triển mạnh mảng dịch vụ. Thời gian qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã quá tập trung vào nghiệp vụ kinh doanh tín dụng đơn giản. Doanh thu của nhiều ngân hàng cũng chủ yếu từ nguồn tín dụng, chiếm tới hơn 90%.

Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, tính đến đầu tháng 6, vốn huy động của các ngân hàng đạt 531.860 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ tín dụng đạt trên 493.617 tỷ đồng, tăng 74,9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, dư nợ cho vay của các ngân hàng ở TP.HCM đang có xu hướng tăng chậm lại.